بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
لا تزال سوق العملات المشفرة في حالة ركود، وتأخذ أكبر عملة مشفرة، البيتكوين، قسطًا من الراحة. فقد تقلص زخمها الصعودي بسبب تهديدات ترامب المتجددة بفرض رسوم جمركية، والتي أدت أيضًا إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية ودعم الطلب على الدولار الأمريكي.
ولكن هناك نشاط في بعض أركان السوق. فقد ارتفعت عملة VIRTUAL بعد إدراجها مؤخرًا على Upbit، وشهد رمز HYPE التابع لشركة Hyperliquid ارتفاعًا بنسبة 3%. كما تحدث عملة Litecoin موجات، حيث ارتفعت اهتماماتها المفتوحة في العقود الآجلة الدائمة على البورصات المركزية إلى 5.19 مليون LTC، وهو أعلى رقم منذ 9 ديسمبر، وفقًا لشركة Coinglass. ويشير الارتفاع إلى تدفق رأس مال جديد إلى السوق، ربما مدفوعًا بآمال إدراج صندوق تداول متداول فوري في الولايات المتحدة.
عند الحديث عن العملات المستقرة، تخطف عملة USDC الأضواء باعتبارها صاحبة الأداء الأفضل هذا الشهر، حيث حققت نموًا ملحوظًا في القيمة السوقية بنسبة 21% لتصل إلى 53.12 مليار دولار. وهذا هو أفضل شهر لها منذ مايو 2021، وفقًا لبيانات TradingView. وعلى النقيض من ذلك، حققت عملة USDT، بطلة الوزن الثقيل في العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، زيادة بنسبة 1% فقط. وتفوقت عملة USDC حتى على عملة البيتكوين، التي نمت بنسبة محترمة بلغت 10%.
وفقًا لـ IntoTheBlock، من المرجح أن يكون الأداء المتفوق لعملة USDC راجعًا إلى امتثالها للوائح MiCA الأوروبية، في حين تواجه منافسات مثل USDT رياحًا معاكسة صعبة . لكن لا تستبعد USDT الآن؛ فقد بدأت سوقها في التعافي، والنمو المتزامن لعملة USDC يقدم دفعة صعودية لسوق العملات المشفرة.
بينما نراقب المشهد الكلي، من المقرر صدور مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة – وهو المقياس الذي يلجأ إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم. ومن المتوقع صدور رقم رئيسي ساخن، مع إظهار القراءة الأساسية، التي تستبعد الغذاء والطاقة، تحسنات إيجابية قد تساعد البيتكوين على الخروج من حركة السعر الباهتة بالقرب من 104000 دولار.
ومع ذلك، يحذر بنك ING من أن الدولار قد يظل قوياً حتى نهاية الأسبوع.
"إذا لم نتلق أي أخبار عن كندا والمكسيك بحلول نهاية اليوم، فهناك خطر من أن الدولار قد يرتفع أكثر مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر للإعلان عن التعريفات الجمركية غدًا"، كما كتب. لذا، كن متيقظًا!
ماذا يجب أن تشاهد
- التشفير:
- 31 يناير: Crypto.com تعلق عمليات شراء العملات المشفرة USDT وWBTC وDAI وPAX وPAXG وPYUSD وCDCETH وCDCSOL وLCRO وXSGD في الاتحاد الأوروبي امتثالاً للوائح MiCA. سيتم دعم عمليات السحب حتى الربع الأول.
- 2 فبراير، الساعة 8:00 مساءً: ترقية شبكة الشوكة الصلبة لسلسلة الكتل الأساسية Athena (الإصدار 1.0.14)
- 4 فبراير: نصف عملة Pepecoin (PEPE) . عند الكتلة 400000، ستنخفض المكافأة إلى 31250 PEPE.
- 5 فبراير، الساعة 3:00 مساءً: ترقية شبكة الشوكة الصلبة Holocene الخاصة بشبكة Boba Network لشبكتها الرئيسية من الطبقة 2 المستندة إلى Ethereum.
- 5 فبراير (بعد إغلاق السوق): أرباح MicroStrategy (MSTR) للربع الرابع من السنة المالية 2024 .
- 6 فبراير، الساعة 8:00 صباحًا: ترقية شبكة Shentu Chain (الإصدار 2.14.0).
- 11 فبراير (بعد إغلاق السوق): أرباح Exodus Movement (EXOD) للربع الرابع من عام 2024 .
- 12 فبراير (قبل فتح السوق): أرباح Hut 8 (HUT) للربع الرابع من عام 2024 .
- 13 فبراير: أرباح شركة CleanSpark (CLSK) للربع الأول من السنة المالية 2025 .
- 13 فبراير (بعد إغلاق السوق): أرباح Coinbase Global (COIN) للربع الرابع من عام 2024 .
- 15 فبراير: ترقية شبكة الشوكة الصلبة Qtum (QTUM) في الكتلة 4,590,000.
- 18 فبراير (بعد إغلاق السوق): أرباح شركة Semler Scientific (SMLR) للربع الرابع من عام 2024 .
- 20 فبراير (بعد إغلاق السوق): أرباح Block (XYZ) للربع الرابع من عام 2024 .
- 26 فبراير: أرباح مارا القابضة (MARA) للربع الرابع من عام 2024 .
- 27 فبراير:أرباح Riot Platforms (RIOT) للربع الرابع من عام 2024 .
- 4 مارس: أعلنت شركة Cipher Mining (CIFR) عن أرباح الربع الرابع من عام 2024 .
- ماكرو
- 31 يناير، الساعة 8:30 صباحًا: يصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) تقرير الدخل والنفقات الشخصية لشهر ديسمبر.
- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهريًا) 0.2% مقابل 0.1% سابقًا.
- مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي الأساسي (سنويًا) 2.8% مقابل 2.8% سابقًا.
- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (شهريًا) 0.3% مقابل 0.1% سابقًا.
- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) السنوي: 2.6% مقابل 2.4% سابقًا.
- 2 فبراير، الساعة 8:45 مساءً: أصدرت مؤسسة كايكسين الصينية تقرير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر يناير.
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي 50.5 تقديري مقابل 50.5 السابق.
- 31 يناير، الساعة 8:30 صباحًا: يصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) تقرير الدخل والنفقات الشخصية لشهر ديسمبر.
أحداث رمزية
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- تصوت منظمة Compound DAO على ترقية عقود الحوكمة الخاصة بها من GovernorBravo إلى تنفيذ Governor الحديث الخاص بـ OpenZeppelin.
- يصوت Balancer DAO على ما إذا كان سيتم بدء عملية تبادل الرموز بين Balancer DAO و CoW DAO والتي تتضمن 200000 رمز BAL وحوالي 631000 رمز COW.
- يفتح
- 31 يناير: تفاؤل (OP) بإطلاق 2.32% من المعروض المتداول بقيمة 46.39 مليون دولار.
- 1 فبراير: سوف تقوم شركة Sui (SUI) بتحرير حوالي 2.13% من المعروض المتداول بقيمة 261.91 مليون دولار.
- 2 فبراير: إثينا (ENA) تطلق حوالي 1.34% من المعروض المتداول بقيمة 29.53 مليون دولار.
- قوائم الرموز
- 31 يناير: إدراج Movement (MOVE) وVirtuals Protocol (VIRTUAL) وSundog (SUNDOG) في Indodax.
المؤتمرات:
تحديد موقع المشتقات المالية
- سجلت TRX وTRUMP وOM أكبر زيادة في الاهتمام المفتوح بالعقود الآجلة الدائمة. ومع ذلك، يبدو أن المتداولين يبيعون TRUMP على المكشوف، كما يتضح من دلتا الحجم التراكمي السلبي.
- لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الفائدة المفتوحة لعملة BTC وETH وCVD. وتتراوح قاعدة BTC CME حول 10%.
- كانت التدفقات في سوق خيارات Deribit صامتة، لكن مكالمات BTC وETH لا تزال تتداول بسعر أعلى من خيارات البيع.
تحركات السوق:
- انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.29% من الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس إلى 104,810.50 دولارًا (24 ساعة: -0.47%)
- ارتفع سعر ETH بنسبة 2.39% إلى 3,324 دولارًا (24 ساعة: +3.32%)
- انخفض مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 0.3% إلى 3,838.81 (24 ساعة: +0.28%)
- ارتفع معدل الرهان المركب لـ CESR بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.07%
- معدل تمويل BTC هو 0.0012% (1.2961% سنويًا) على OKX
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.47% عند 108.30
- الذهب لم يطرأ عليه أي تغيير عند 2794.77 دولار للأوقية
- الفضة ترتفع بنسبة 0.19% إلى 31.60 دولار للأوقية
- أغلق مؤشر نيكاي 225 على ارتفاع بنسبة +0.15% ليغلق عند 39,572.49
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على ارتفاع بنسبة +0.14% عند 20,225.11
- ارتفع مؤشر FTSE بنسبة 0.3% عند 8,673.13
- ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.39% إلى 5,302.75
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس مرتفعا بنسبة +0.38% إلى 44,882.13
- أغلق مؤشر S&P 500 مرتفعًا بنسبة +0.53% عند 6,071.17
- أغلق مؤشر ناسداك على ارتفاع بنسبة +0.25% إلى 19,681.75
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب مرتفعًا بنسبة +1.31% عند 25,808.25
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية مرتفعًا بنسبة +2.21% عند 2,388.03
- ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 4.536%
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.43% عند 6,125.75
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.79% عند 21,795.50
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي E-mini بنسبة 0.32% عند 45,200.00
إحصائيات البيتكوين:
- هيمنة البيتكوين: 59.21 (-0.11%)
- نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.03127 (0.84%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 781 EH/s
- سعر التجزئة (الفوري): 61.7 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 4.97 BTC/ 522,698 دولارًا
- العقود الآجلة لـ CME: 176,270 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 37.3 أونصة
- القيمة السوقية لعملة البيتكوين مقابل الذهب: 10.60%
التحليل الفني
- يوضح الرسم البياني أن مستوى 60 دولارًا أصبح بمثابة مقاومة قوية لصندوق التداول IBIT التابع لشركة بلاك روك منذ ديسمبر، مع فشل الثيران باستمرار في ترسيخ موطئ قدم فوق هذا المستوى.
- تمثل مثل هذه الأنماط إرهاقًا صعوديًا وغالبًا ما تمهد الطريق لتراجعات طفيفة في الأسعار تهز الأيدي الضعيفة، مما يمهد الطريق للارتفاع التالي.
الأسهم المشفرة
- MicroStrategy (MSTR): أغلقت يوم الخميس عند 340.09 دولارًا (-0.34٪)، بارتفاع 0.2٪ عند 340.77 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- Coinbase Global (COIN): أغلقت عند 301.30 دولارًا (+3.54٪)، بانخفاض 0.17٪ عند 300.80 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلقت عند 29.33 دولار كندي (+0.83%).
- مارا القابضة (MARA): أغلقت عند 19.18 دولارًا (+4.13٪)، بارتفاع 0.36٪ عند 19.25 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- Riot Platforms (RIOT): أغلق عند 11.90 دولارًا (+6.06٪)، بارتفاع 0.76٪ عند 11.99 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- Core Scientific (CORZ): أغلق عند 12.26 دولارًا (+6.98٪)، بارتفاع 3.18٪ عند 12.65 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- CleanSpark (CLSK): أغلقت عند 10.97 دولارًا (+6.92٪)، بارتفاع 0.55٪ عند 11.03 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 22.50 دولارًا (+6.33%)، مرتفعًا بنسبة 3.47% عند 23.28 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 52.15 دولارًا (+0.13%).
- Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 61.38 دولارًا (-31.27٪)، بانخفاض 2.23٪ عند 60.01 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة
تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة BTC:
- صافي التدفق اليومي: 588.2 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 40.18 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC ~ 1.18 مليون.
صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة ETH
- صافي التدفق اليومي: 67.77 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 2.73 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~ 3.65 مليون.
المصدر: Farside Investors
التدفقات الليلية
مخطط اليوم
- انخفض مؤشر MOVE، الذي يمثل مقياسًا قائمًا على الخيارات لمدى التقلب الذي من المحتمل أن تشهده سوق سندات الخزانة الأمريكية في الأسابيع الأربعة المقبلة.
- غالبا ما يشير تراجع التقلبات في سوق الخزانة إلى نتائج جيدة بالنسبة للأصول الخطرة.
بينما كنت نائما
- تشكل تهديدات الرئيس ترامب بشأن الرسوم الجمركية عقبة أمام البيتكوين، لكن بيانات المشتقات المالية تشير إلى الشكوك تجاه حدوث تباطؤ كبير، مع بقاء المتداولين متفائلين واهتمام متزايد باحتياطيات البيتكوين على مستوى الولايات.
- قدمت شركة Grayscale مقترحًا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لتحويل XRP Trust إلى صندوق تداول متداول (CoinDesk): في يوم الخميس، قدمت NYSE Arca النموذج 19b-4 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لإدراج أسهم XRP Trust التابعة لشركة Grayscale كصندوق تداول متداول.
- ارتفع سعر VIRTUAL بنسبة 28% بعد أن أعلنت Upbit أنها ستدرج الرمز المميز في القائمة أمام خبراء Altcoin في كوريا الجنوبية (CoinDesk): ارتفع سعر VIRTUAL، الرمز المميز الأصلي لـ Virtuals Protocol، وهي منصة لامركزية على blockchain Base لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي، بعد أن أعلنت Upbit أنها ستدرج الرمز المميز.
- ترامب يحصل على أسعار الفائدة المنخفضة التي طلبها من الجميع باستثناء بنك الاحتياطي الفيدرالي (رويترز): على الرغم من دعوات ترامب لخفض أسعار الفائدة، لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي متشددا، في حين يقوم بنك كندا وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بتخفيف السياسة النقدية.
- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية البالغة 25% على واردات المكسيك وكندا قد لا تشمل النفط . وأكد ترامب يوم الخميس أن الرسوم الجمركية البالغة 25% على الواردات المكسيكية والكندية ستبدأ في الأول من فبراير/شباط لكنه ترك النفط غير مؤكد.
- قالت كبيرة الاقتصاديين اليابانيين توموكو هاياشي إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تضر باقتصاد بلادها، رغم أنها تعتقد أن الشركات أصبحت الآن مستعدة بشكل أفضل مما كانت عليه خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
في الأثير
