الإفصاح: الآراء والأفكار الواردة هنا تنتمي فقط إلى المؤلف ولا تمثل آراء ووجهات نظر هيئة تحرير crypto.news.
إن أكثر بروتوكولات التشفير الواعدة اليوم ليست مجرد عجائب خوارزمية، بل هي مصممة لتسخير الذكاء الجماعي لمجتمعاتها. بصفتي مديرًا لمزرعة خضراوات بمساحة 5000 فدان، بالإضافة إلى العديد من مشاريع التشفير، شاهدتُ فشل الأساليب التقنية البحتة باستمرار، بينما تزدهر الأنظمة المتكاملة مجتمعيًا.
في شمال إيطاليا، يعمل صائدو الكمأة بتناغم تام مع خنازيرهم المدربة. تكتشف الخنازير الكمأة الثمينة من خلال حاسة الشم القوية لديها، فتستشعر مركبات لا يستطيع البشر إدراكها. يساهم الصيادون بخبرتهم في تحديد المواقع الواعدة، وتفسير الإشارات، واستخراج الكمأة دون ضرر. لا ينجح أيٌّ منهما بمفرده.
يقدم هذا الذكاء التكميلي درسًا قيّمًا لبروتوكولات التشفير. لا يزال الكثيرون يحاولون استبدال الحكم البشري بالخوارزميات، في حين أن عليهم إنشاء أنظمة تجمع بينهما.
البروتوكولات التي تستمع تتفوق
انظر إلى Yearn Finance. لم تُحدث ثورة في التمويل اللامركزي (DeFi) من خلال خوارزميات مُحسّنة، بل أنشأت نظامًا يُدمج إشارات المجتمع بفعالية في استراتيجياتها للخزن. عندما ظهرت مزارع العائد غير المستدامة خلال طفرة التمويل اللامركزي (DeFi) في الفترة 2021-2022، اكتشف مجتمع Yearn المخاطر قبل أشهر من ظهورها. عزّز البروتوكول هذا الذكاء، متفوقًا على الأساليب الخوارزمية البحتة.
وبالمثل، يتضمن إطار إدارة المخاطر في Aave حوكمة مجتمعية مستمرة لضبط المعايير بناءً على تحولات السوق الدقيقة التي تغفلها النماذج الكمية. وقد ساعد هذا التكامل Aave على تجاوز اضطرابات السوق التي أضرت بالبروتوكولات الأقل تكيفًا.
الأدلة دامغة. خلال انتخابات عام ٢٠٢٤، وبينما أظهرت استطلاعات الرأي التقليدية تفاوتًا قدره ١٥ نقطة بين المرشحين، حافظت أسواق التنبؤات على دقة إشاراتها بفارق نقطتين مئويتين. عندما يراهن الناس على توقعاتهم بأموال حقيقية، فإنهم يتفوقون باستمرار على تحليلات الخبراء.
في أداء البروتوكول، كان النمط واضحًا لا لبس فيه. خلال عمليات التصفية المتتالية عام ٢٠٢٣، شهدت البروتوكولات ذات أنظمة المخاطر المتكاملة مع المجتمع حالات إفلاس أقل بكثير من تلك التي تعتمد فقط على الخوارزميات ( Gauntlet، ٢٠٢٣ ). على سبيل المثال، تجاوزت Aave أزمة عملة الدولار الأمريكي ( USDC ) في مارس ٢٠٢٣ بأقل قدر من الديون المعدومة، بينما واجهت البروتوكولات الخوارزمية إخفاقات متتالية ( Chaos Labs، ٢٠٢٣ ). في الوقت نفسه، حققت البروتوكولات ذات الحوكمة النشطة، مثل MakerDAO وYearn Finance، عوائد معدلة حسب المخاطر أعلى بكثير من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٤ ( ChainCatcher، ٢٠٢٤ ).
لقد رأيت هذه الديناميكية طوال سنوات نشأتي في الزراعة وما حولها. لا تتبع المجتمعات الزراعية الأكثر مرونة النماذج فحسب. إنهم يعتمدون على المعرفة الإقليمية المتوارثة عبر الأجيال لتحقيق أقصى استفادة من تربتهم وتعظيم الغلة على المدى الطويل. إنهم يعرفون أي الدورات الزراعية تعيد الخصوبة بالفعل في حقولهم المحددة، وكيفية إدارة النيتروجين دون الاعتماد المفرط على المدخلات، وأي محاصيل التغطية تكون منطقية بالنظر إلى المناخ المحلي ونوع التربة. هذا ليس فولكلورًا. إنه مدعوم بالبحث، ولكنه يرتكز على التجربة الحية. غالبًا ما تفشل منصات التكنولوجيا الزراعية من أعلى إلى أسفل والسياسات الحكومية في تحقيق الهدف لأنها تفترض حلولًا واحدة تناسب الجميع. لكن التربة لا تعمل بهذه الطريقة. وكذلك كسب العيش منها. المعرفة الأكثر أهمية تعيش في المجتمعات، متوارثة، ومكيفة في كل موسم، ومختبرة بمرور الوقت.
يؤكد التمويل السلوكي ما هو بديهي للمشاركين ذوي الخبرة في السوق: تتفوق الخوارزميات في البيئات المستقرة، لكنها تتعثر عند تغير الظروف الأساسية. ومثل خنزير الكمأة المُدرّب على البحث عن الكمأة السوداء، يصطاد الكمأة البيضاء فجأةً، لا تستطيع هذه الأنظمة اكتشاف إلا ما بُرمجت للعثور عليه.
التصميم للذكاء التكميلي
يتطلب بناء شراكات فعّالة بين الخوارزميات والمجتمعات تصميمًا مدروسًا. وتدمج أنجح البروتوكولات المبادئ التالية:
- شفافية الملاحظة : يحتاج المشاركون في المجتمع إلى رؤية واضحة لعمليات النظام. تُمكّن لوحات المعلومات والمقاييس الفورية والتوثيق الواضح المجتمع من تطوير قدرات التعرف على الأنماط التي قد تغفلها الخوارزميات.
- آليات استجابة متدرجة : بدلاً من مفاتيح التشغيل والإيقاف الثنائية، توفر البروتوكولات الفعّالة طيفًا واسعًا من خيارات التدخل. يُجسّد هيكل الرسوم ثلاثي المستويات في Uniswap هذا النهج، مما يُتيح لمجتمع التداول الذكي إيجاد التوازن الأمثل بين أزواج التداول المختلفة.
- أنظمة تجميع المشاعر : إلى جانب تصويتات الحوكمة الرسمية، تلتقط البروتوكولات الناجحة ردود فعل مستمرة عبر قنوات متعددة: المنتديات، ومناقشات ديسكورد، ومشاكل جيت هاب، وسلوكيات السلسلة. تُشكّل هذه المُدخلات حوارًا مستمرًا بين الكود والمجتمع.
- تخطيط الأعطال : تفترض أكثر الأنظمة مرونةً حدوث أعطال خوارزمية، وتُصمّم أنظمة استجابة مجتمعية مُسبقًا. تُقرّ آليات "كسر الزجاج في حالات الطوارئ" هذه بأن التقدير البشري يصبح في أوج عطائه تحديدًا عندما تصل الأنظمة الآلية إلى حدودها القصوى.
من خلال التصميم وفقًا لهذه المبادئ، تُهيئ البروتوكولات مساحةً لازدهار الذكاء التكاملي. تُدير الخوارزميات العمليات الروتينية بكفاءة، بينما تُعالج حكمة المجتمع الحالات الهامشية المعقدة والقرارات الاستراتيجية.
العثور على ميزتك كمستثمر
بالنسبة للمستثمرين، التداعيات واضحة: البروتوكولات المصممة لتسخير ذكاء المجتمع توفر عوائد أكثر استدامة. ابحثوا عن المشاريع التي:
- دمج الحوكمة بما يتجاوز التصويت الرمزي، مع جمع رؤى المجتمع باستمرار. ابحث عن بروتوكولات تتضمن منتديات نشطة، وقنوات ديسكورد سريعة الاستجابة، وفرقًا تتفاعل بفعالية مع ملاحظات المستخدمين خارج نطاق عمليات الحوكمة الرسمية.
- أظهر تحولات استراتيجية تكيفية بناءً على إشارات المجتمع. راجع كيفية استجابة البروتوكول لأحداث ضغط السوق السابقة. تُظهر أفضل المشاريع نمطًا من التعديلات الاستباقية القائمة على مناقشات المجتمع قبل أن تصبح المشاكل واضحة للسوق الأوسع.
- أعطِ الأولوية لصحة النظام البيئي على تحقيق أقصى عوائد قصيرة الأجل. عادةً ما يظهر ذلك في معايير المخاطرة المتحفظة ومعدلات النمو المستدامة. تفقّد كيفية تعامل الفريق مع فرص العائد السابقة – هل سعوا لتحقيق أقصى عوائد أم حافظوا على هوامش أمان حكيمة؟
البروتوكولات الأكثر قيمة لا تستبدل الحكمة البشرية بالخوارزميات. إنها تبني أنظمة تجمع بين حكمة المجتمع والدقة التقنية، تمامًا كالشراكة العريقة بين صائد الكمأة والخنزير.
عندما يكون الملايين على المحك، هل ستثق فقط في الخوارزمية، أم تفضل بروتوكولاً يتضمن الحكمة الجماعية لآلاف المشاركين المنخرطين؟
يُصدر السوق حكمه: البروتوكولات الأكثر مرونة ليست مجرد برمجيات، بل هي شراكات حيوية تجمع بين الفهم البشري والتنفيذ الآلي. في سوقٍ يسوده عدم اليقين، تُصبح هذه الشراكة الميزة المستدامة الوحيدة.
