بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
استقر سوق العملات المشفرة بعد ارتفاع الأسعار الذي حفزه تعليق الرسوم الجمركية يوم الأربعاء، حيث برزت عملات الميم كوين والذكاء الاصطناعي ورموز التمويل اللامركزي كأفضل القطاعات الفرعية أداءً في سوق العملات المشفرة. وقادت عملات مثل HYPE وHBAR وSHIB هذا الانتعاش.
أشارت الأنماط الفنية الصاعدة والتراجع الحاد الذي شهدته تقلبات سوق سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل، كما يظهر في مؤشر MOVE، إلى احتمال تحقيق المزيد من المكاسب. وواصل الدولار الأسترالي، المتأثر بالصين، مكاسبه يوم الأربعاء، مما أعطى مؤشرات إيجابية للأصول ذات المخاطر. إلا أن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية لم تعكس هذا التفاؤل، حيث انخفضت بأكثر من 1%.
ظهرت ملاحظة تحذيرية أخرى في بيانات المشتقات. كانت عملات LTC وTON وBCH وBNB وPEPE هي العملات الوحيدة التي شهدت نموًا في الاهتمام المفتوح على مدار 24 ساعة، مما يُثبت انتعاش السعر. انخفض الاهتمام المفتوح في العملات المشفرة الرئيسية الأخرى، بما في ذلك BTC وETH، في إشارة إلى أن الانتعاش كان مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع الرهانات الهبوطية وليس بتوجهات صعودية جديدة.
قرار الرئيس دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% وخفض الرسوم الأخرى إلى 10% لمدة 90 يومًا، لا يزال يُبقي الولايات المتحدة مع متوسط معدل ضريبة استيراد يبلغ 24%، مقابل 27% قبل يوم الخميس. وهذا لا يزال يُمثل أصولًا مُضادة للنمو، ومُحفزة للتضخم، ومضادة للمخاطر، وفقًا لبلومبرغ.
في أخبار سوق العملات المشفرة الأوسع، نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) طلب إدراج صندوق فيديليتي سولانا (Fidelity Solana Fund) في السجل الفيدرالي. ويُقال إن هذا يُقرّب الهيئة التنظيمية خطوةً إضافيةً من إدراج صندوق SOL ETF في الولايات المتحدة.
وأظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس/آذار إجماعا بين صناع السياسات بشأن خطر دخول الاقتصاد في حالة ركود تضخمي، تتسم بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، حيث قال بعض الأعضاء إن "مقايضات صعبة" قد تنتظر البنك المركزي.
سينصب التركيز اليوم على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مارس، والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري، وهو أبطأ معدل نمو في ثمانية أشهر، وفقًا لـ FXStreet. قد يُنظر إلى البيانات الضعيفة على أنها نظرة إلى الوراء، نظرًا لتصاعد الحرب التجارية مؤخرًا. من ناحية أخرى، قد تؤدي قراءة أعلى من المتوقع إلى رفع عوائد سندات الخزانة والدولار. ابقوا متيقظين!
ماذا تشاهد
- العملات المشفرة
- 10 أبريل، الساعة 10:30 صباحًا: مؤتمر صحفي حول حالة الرئيس التنفيذي السابق لشركة Terraform Labs، دو كوان، في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
- 11 أبريل، الساعة 1 ظهرًا: ندوة مستديرة لفريق عمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حول " تصميم التنظيم لتداول العملات المشفرة " في واشنطن.
- 17 أبريل: تقوم EigenLayer (EIGEN) بتنشيط التقطيع على الشبكة الرئيسية لـ Ethereum، مما يؤدي إلى فرض عقوبات على سوء سلوك المشغل.
- ماكرو
- 10 أبريل، الساعة 8:30 صباحًا: يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) بيانات التضخم في أسعار المستهلك لشهر مارس.
- معدل التضخم الأساسي (شهريًا) 0.3% مُقدّرًا مقابل 0.2% سابقًا
- معدل التضخم الأساسي (سنويًا) 3% مُقدّرًا مقابل 3.1% سابقًا
- معدل التضخم (شهريًا) 0.1% مُقدّرًا مقابل 0.2% سابقًا
- معدل التضخم السنوي المقدر 2.6% مقابل 2.8% السابق
- 10 أبريل، الساعة 8:30 صباحًا: أصدرت وزارة العمل الأمريكية بيانات التأمين ضد البطالة للأسبوع المنتهي في 5 أبريل.
- تقديرات مطالبات البطالة الأولية: ٢٢٣ ألفًا، مقارنةً بـ ٢١٩ ألفًا سابقًا
- ١٠ أبريل، الساعة ١٠:٠٠ صباحًا: جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن ترشيح ميشيل بومان نائبةً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف. رابط البث المباشر .
- 11 أبريل، الساعة 8:30 صباحًا: يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) بيانات التضخم في أسعار المنتجين لشهر مارس.
- مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (شهريًا) – تقدير 0.3% مقابل -0.1% سابقًا
- مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (سنويًا) 3.6% مُقدّرًا مقابل 3.4% سابقًا
- مؤسسة مؤشر أسعار المنتجين MoM. 0.2% مقابل السابق 0%
- مؤسسة مؤشر أسعار المنتجين السنوي. 3.3% مقارنة بالسابق 3.2%
- 14 أبريل: سينضم الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في زيارة عمل رسمية .
- 10 أبريل، الساعة 8:30 صباحًا: يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) بيانات التضخم في أسعار المستهلك لشهر مارس.
- الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
أحداث الرمز
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- يفتح
- 10 أبريل: ستقوم شركة إنترنت كومبيوتر (ICP) بتحرير 0.57% من المعروض المتداول بقيمة 13.54 مليون دولار.
- 12 أبريل: ستقوم شركة Aptos (APT) بتحرير 1.87% من المعروض المتداول بقيمة 51.69 مليون دولار.
- 12 أبريل: Axie Infinity (AXS) ستطلق 5.68% من المعروض المتداول بقيمة 21.73 مليون دولار.
- 15 أبريل: ستقوم شركة Starknet (STRK) بتحرير 4.37% من المعروض المتداول بقيمة 16.71 مليون دولار.
- 16 أبريل: ستقوم شركة Arbitrum (ARB) بتحرير 2.01% من المعروض المتداول بقيمة 26.27 مليون دولار.
- 18 أبريل: أعلن ترامب رسميًا عن إطلاق 20.25% من المعروض المتداول بقيمة 324.35 مليون دولار.
- إطلاق الرموز
- 10 أبريل: إدراج Stacks (STX) في Bitfinex.
- 10 أبريل: سيتم إدراج Streamr (DATA) على Binance.US.
- 10 أبريل: سيتم إدراج Babylon (BABY) على Binance و Bitget و Bybit و Bitrue و KuCoin و OKX وغيرها.
- 10 أبريل: سيتم شطب Ren (REN) وKonPay (KON) وSemboll (XYM) من Bybit.
- 22 أبريل: ستقوم Hyperlane بإسقاط رموز HYPER الخاصة بها.
المؤتمرات:
محادثة رمزية
بقلم شاوريا مالوا
- سجلت شركة Berachain الناشئة التي تركز على DeFi تدفقات خارجية صافية بلغت 320 مليون دولار في الأسبوع الماضي، وهي الأعلى بين جميع الشبكات، تليها Arbitrum بـ 30 مليون دولار فقط في الخروج.
- انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا في Berachain من 630 ألفًا في 3 مارس، وفقًا لـ TokenTerminal ، إلى ما يزيد قليلاً عن 300 ألف اعتبارًا من 8 أبريل.
- انخفض رمز BERA التابع للشبكة بنسبة 40% خلال أسبوع، مما أدى إلى انكماش قيمته السوقية إلى 465 مليون دولار أمريكي، وتراجع قيمته الإجمالية المخففة إلى 2.1 مليار دولار أمريكي. وقد ارتفع بنسبة 12% يوم الخميس بعد قرار ترامب بتعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، إلا أن هذا لا يزال بعيدًا كل البعد عن كونه خبرًا سارًا.
- انخفضت القيمة الإجمالية المُقفلة بنسبة 23% لتصل إلى 2.7 مليار دولار، مقارنةً بذروة بلغت 3.5 مليار دولار في 26 مارس، وفقًا لبيانات DefiLlama. ومع ذلك، تتمتع تقنية البلوك تشين بشعبية واسعة، وتحظى باهتمام واسع بين تجار التجزئة، مما يجعلها منصةً جديرة بالمتابعة عند تحسن ظروف السوق.
- في هذه الأثناء، برزت طبقة Ethereum 2 Base، المدعومة من Coinbase، باعتبارها الشبكة الأولى مع أكثر من 186 مليون دولار من التدفقات الصافية في الأيام العشرة الماضية.
وضع المشتقات
- ظلت العقود الآجلة السنوية لعملة البيتكوين والإيثريوم مستقرة فوق 5% خلال التراجع الأخير، مما يشير إلى معنويات السوق المرنة.
- تراجعت مؤشرات الانحراف المعياري لأكبر عملتين مشفرتين على Deribit، لكنها لا تزال تظهر مخاوف هبوطية حتى انتهاء صلاحيتها في نهاية يونيو.
- شهدت التدفقات عمليات شراء لمكالمات BTC بقيمة 100 ألف دولار تنتهي في ديسمبر، مما يعكس توقعات صعودية طويلة الأجل.
تحركات السوق:
- انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.74% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء عند 81,748.51 دولارًا (24 ساعة: +6.2%)
- انخفض سعر ETH بنسبة 4.65% إلى 1,595.49 دولارًا (24 ساعة: +7.78%)
- انخفض CoinDesk 20 بنسبة 1.72% عند 2,372.30 (24 ساعة: +7.55%)
- معدل الرهان المركب لعملة Ether CESR لم يتغير عند 3.69%
- معدل تمويل BTC هو 0.0043٪ (4.7085٪ سنويًا) على Binance
- انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.85% عند 102.03
- الذهب يرتفع بنسبة 2.23% إلى 3124.6 دولار للأوقية
- ارتفعت الفضة بنسبة 1.68% إلى 30.83 دولارًا للأوقية
- أغلق مؤشر نيكاي 225 على ارتفاع بنسبة 9.13% عند 34,609.00
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على ارتفاع بنسبة +2.06% عند 20,681.78
- ارتفع مؤشر فوتسي بنسبة 3.97% ليصل إلى 7,984.64
- ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 5.33% ليصل إلى 4,868.37
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة +7.87% عند 40,608.45
- أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع بنسبة 9.52% عند 5,456.90
- أغلق مؤشر ناسداك على ارتفاع بنسبة +12.16% عند 17,124.97
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب مرتفعًا بنسبة +5.42% عند 23,727.00
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على ارتفاع بنسبة 7.02% عند 2,330.16
- انخفض سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 4.29%
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 E-mini بنسبة 2.13% عند 5,374.00
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 2.44% عند 18,818.50
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي E-mini بنسبة 1.58% عند 40,189.00
إحصائيات البيتكوين:
- هيمنة البيتكوين: 63.47 (0.34%)
- نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.01953 (-3.36%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 899 EH/s
- سعر التجزئة (الفوري): 41.08 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 5.6 بيتكوين / 438,630 دولارًا أمريكيًا
- مراكز مفتوحة لعقود CME الآجلة: 134,545
- سعر البيتكوين بالذهب: 26.2 أونصة
- القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 7.47%
التحليل الفني
- انخفضت أسعار برميل النفط الخام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون مستوى الدعم الذي طال أمده عند 67 دولارًا، مما يشير إلى المزيد من الخسائر في المستقبل.
- وقد يساعد انخفاض أسعار النفط الخام في تعويض التأثير التضخمي للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مما يساعد البنوك المركزية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي، على خفض أسعار الفائدة ودعم الأصول الخطرة في حالة حدوث عدم استقرار كبير في السوق.
الأسهم المشفرة
- استراتيجية (MSTR): أغلقت يوم الأربعاء عند 2296.86 دولارًا (+24.76٪)، بانخفاض 3.64٪ عند 286.06 دولارًا في فترة ما قبل السوق
- Coinbase Global (COIN): أغلقت عند 177.09 دولارًا (+16.91٪)، بانخفاض 2.31٪ عند 173 دولارًا
- Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلقت عند 15.19 دولارًا كنديًا (+14.9%)
- MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 12.31 دولارًا (+17.02٪)، بانخفاض 2.44٪ عند 12.01 دولارًا
- Riot Platforms (RIOT): أغلقت عند 7.38 دولارًا (+12.84٪)، بانخفاض 1.56٪ عند 7.26 دولارًا
- Core Scientific (CORZ): أغلقت عند 7.51 دولارًا (+15.36٪)، بانخفاض 3.6٪ عند 7.24 دولارًا
- CleanSpark (CLSK): أغلقت عند 7.63 دولارًا (+13.2%)، بانخفاض 2.75% عند 7.42 دولارًا
- صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 13.06 دولارًا (+13.66%)
- Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 35.16 دولارًا (+9.98%)
- Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 43.14 دولارًا (+7.47%)، بارتفاع 8.92% عند 46.99 دولارًا
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (BTC) الفورية:
- صافي التدفق اليومي: -127.2 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 35.61 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC ~ 1.11 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في بورصة ETH
- صافي التدفق اليومي: -11.2 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 2.36 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~ 3.37 مليون
المصدر: Farside Investors
التدفقات الليلية
مخطط اليوم
- يوضح الرسم البياني تفاصيل صفقات خيارات بيتكوين المجمعة على منصة Deribit. هذه الصفقات هي صفقات ضخمة تُنفذ على منصات تداول تكنولوجية خارج البورصة، ثم تُدرج في منصة Deribit.
- لقد كان بيع خيارات الشراء هو اللعبة الأكثر شعبية، وهي إشارة إلى أن المشاركين في السوق يراهنون على انخفاض التقلبات وتباطؤ ارتفاع الأسعار.
بينما كنت نائما
- أشارت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إلى خفض أسعار الفائدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية (بلومبرج): حثت التعليقات على الصفحة الأولى في صحيفة سيكيوريتيز ديلي المملوكة للدولة على خفض أسعار الفائدة وخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي لمحاربة الانكماش وتعويض رسوم ترامب الجمركية.
- روسيا والولايات المتحدة تعقدان محادثات بشأن البعثات الدبلوماسية (رويترز): تهدف المحادثات في اسطنبول إلى حل قضايا السفارات بما في ذلك القيود على تحركات الدبلوماسيين والأصول المجمدة مثل القنصليات والبعثات التجارية والعقارات التاريخية.
- هروب مستثمري العملات المشفرة من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والإيثريوم بسبب عدم اليقين الناجم عن التعريفات الجمركية (كوين ديسك): شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والإيثريوم المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة يوم الأربعاء حتى مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة.
- ارتفعت عملة البيتكوين من أدنى مستوياتها الأخيرة بالقرب من 74600 دولار، وكسرت مستوى 80800 دولار، وهي الخطوة التي يقول المحللون إنها قد تدفعها نحو 87000 دولار.
- اكتسبت Binance حصة في السوق مع انخفاض حجم Bitcoin بنسبة 77٪ من ذروته السنوية: CryptoQuant (CoinDesk): يشير انخفاض الحجم بهذا الحجم إلى أن المتداولين والمستثمرين يفقدون الاهتمام أو الثقة.
- يشتري NFT Marketplace Magic Eden تطبيق التداول Slingshot (CoinDesk): يسمح Slingshot بتداول الرموز من رصيد USDC واحد، مما يزيل الحاجة إلى إعداد المحفظة أو رسوم الغاز أو نقل الأصول عبر blockchains، مما يؤدي إلى توسيع Magic Eden إلى ما هو أبعد من Solana إلى جميع السلاسل.
في الأثير
