لن يُصدر كتاب "Crypto Daybook Americas" يوم الاثنين بسبب عطلة عيد العمال. سيعود للنشر يوم الثلاثاء.
بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بالتوقيت الشرقي ما لم يُذكر خلاف ذلك)
بيتكوين انخفض بنحو 3% ليصل إلى 109,800 دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أدى إلى تراجع السوق الأوسع، بما في ذلك الأثير (إيثريوم) لا بأس. لكن هذه الخسائر ليست استثنائية، ما يعني أن العملات الرئيسية تُتداول بالقرب من تقييماتها الأخيرة.
الجديد اليوم هو أن تقلبات BTC ترتد من أدنى مستوياتها على مدار عدة سنوات (انظر مخطط اليوم) ارتفع التقلب الضمني لمدة 30 يومًا، كما يمثله مؤشرا BVIV التابعين لشركة Volmex وDVOL التابعين لشركة Deribit، متجاوزًا المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم لأول مرة منذ منتصف يونيو. ولعل اضطراب الأسعار الذي توقعه بعض المتداولين لشهر أغسطس قد يتجلى في سبتمبر.
قد يكون هذا الارتفاع ملحوظًا لمتداولي الأسهم كمؤشر مبكر على ارتفاع محتمل في مؤشر التقلبات (VIX) في وول ستريت. يرتبط مؤشر التقلبات (VIX) عكسيًا بالأسهم، مما يشير إلى يوم عصيب ينتظر وول ستريت، وهو احتمال تؤكده ديناميكيات السيولة النقدية.
وكتب مايكل كرامر، مؤسس شركة موت كابيتال مانجمنت، في أحدث إصدار من تحديث الأسواق الذي تصدره الشركة: "تتزايد ضغوط السيولة في السوق مع انخفاض أرصدة الاحتياطيات واقتراب تسويات الخزانة الكبيرة، مما يجعل الأسهم عرضة للخطر على الرغم من انخفاض التقلبات".
ومن بين البيانات التي يجب مراقبتها هي بيانات إنفاق المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة، والتي من المقرر إصدارها في وقت لاحق اليوم.
كتب محللون من بورصة العملات المشفرة بيتونيكس في رسالة بريد إلكتروني: "سيُحدد إصدار بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي مسارَ تخفيف السياسة النقدية المُستقبلي للاحتياطي الفيدرالي، وليس قرار سبتمبر نفسه". وأضافوا: "إذا جاءت البيانات مُطابقةً للتوقعات أو أقل منها، فقد يستقرّ الشعور بالمخاطرة؛ ولكن إذا ارتفعت بشكل ملحوظ، فقد يتحول توجيه الاحتياطي الفيدرالي المُستقبلي نحو موقف "الانتظار لمرة واحدة". ينبغي على المستثمرين التركيز على الخدمات الأساسية واتجاهات الأجور، إلى جانب عائدات سندات الخزانة الأمريكية ومؤشر الدولار الأمريكي، كمُحركات رئيسية لشهية المخاطرة".
في حال ضعف مؤشر أسعار المستهلك، قد يتفوق الإيثريوم في الأداء، نظرًا لتركيز المتداولين المتزايد على عملة الإيثريوم الأصلية. ويتضح ذلك من تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة. هذا الأسبوع، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في بورصة إيثريوم الأمريكية تدفقات صافية تجاوزت مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات SoSoValue. وهذا يقارب ضعف الـ 567 مليون دولار التي دخلت صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين.
في الأسواق التقليدية، ارتفع الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وسنتين إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2022. ويدعم ما يُسمى بانحدار المنحنى التوقعات الصعودية للذهب والبيتكوين. ابقَ متيقظًا!
ماذا تشاهد
- العملات المشفرة
- 29 أغسطس، الساعة 2 مساءً: ستستضيف مؤسسة Stellar Development Foundation بثًا مباشرًا على X لمناقشة كيفية تمكين NEAR Intents لحالات استخدام DeFi الجديدة على blockchain Stellar.
- 30 أغسطس: التقاء (سي اف اكس) ، وهي سلسلة كتل من الطبقة الأولى تركز على الإنتاجية العالية والتوافق مع الإيثريوم، ستُفعّل ترقية شبكتها الصلبة v3.0.1 عند العصر 129,680,000، مقدمةً 8 تحسينات لتحسين توافقها مع EVM، وإصلاح الأخطاء، وتحسين الأداء. يجب على مشغلي العقد الترقية قبل 1 سبتمبر لضمان توافق الشبكة.
- 1 سبتمبر: ستارك نت (سترك) ، وهو منتج التوسع من الطبقة 2 لإيثريوم، سيقدم ترقية الشبكة الرئيسية v0.14.0 التي تتميز بالتسلسل اللامركزي وتأكيدات المعاملات المسبقة في أجزاء من الثانية وسوق رسوم EIP-1559 لتحسين السرعة واللامركزية.
- 3 سبتمبر، الساعة 10:15 صباحًا: تيلور (تي آر بي) ستقوم Tellor، وهي شبكة أوراكل لامركزية تعمل كسلسلة كتل إيثريوم من الطبقة الثانية، بتحديث شبكتها الرئيسية إلى الإصدار 5.1.1. يُحسّن هذا التحديث أداء الشبكة وتشغيل العقد، مما يعزز دور Tellor في توفير البيانات خارج السلسلة لعقود إيثريوم الذكية.
- ٤ سبتمبر: ستُحوّل بوليغون رمزها على الشبكة الرئيسية إلى POL من MATIC. قد يحتاج حاملو MATIC على إيثريوم، أو بوليغون zkEVM، أو منصات التداول المركزية إلى اتخاذ إجراء.
- ماكرو
- 29 أغسطس، الساعة 8:30 صباحًا: مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (بي إي إيه) تصدر بيانات دخل وإنفاق المستهلك لشهر يوليو.
- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهريًا) 0.3% مُقدّر مقابل 0.3% سابقًا
- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (سنويًا) 2.9% مُقدّرًا مقابل 2.8% سابقًا
- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (شهريًا) – تقديري 0.2% مقابل السابق 0.3%
- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (سنويًا) 2.6% مُقدّرًا مقابل 2.6% سابقًا
- الدخل الشخصي (شهريًا) 0.4% مُقدّرًا مقابل 0.3% سابقًا
- الإنفاق الشخصي (شهريًا) 0.5% مُقدّرًا مقابل 0.3% سابقًا
- 29 أغسطس، الساعة 11 صباحًا: الإدارة الوطنية للإحصاء في كولومبيا (دان) إصدار بيانات معدل البطالة لشهر يوليو.
- معدل البطالة المقدر 8.9% مقابل 8.6% سابقًا
- 30 أغسطس – 1 سبتمبر: منظمة شنغهاي للتعاون (سكو) — وهو تحالف حكومي دولي أوراسي يركز على الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي — يعقد قمته السنوية الخامسة والعشرين في تيانجين بالصين.
- 1 سبتمبر، الساعة 9 صباحًا: تصدر شركة S&P Global بيانات شهر أغسطس في البرازيل بشأن نشاط التصنيع والخدمات.
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السابق 48.2
- 1 سبتمبر، الساعة 11 صباحًا: تصدر شركة S&P Global بيانات شهر أغسطس في المكسيك حول نشاط التصنيع والخدمات.
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السابق 49.10
- 1 سبتمبر، الساعة 11 صباحًا: أصدر المعهد الوطني للإحصاء والمعلومات في بيرو بيانات التضخم في أسعار المستهلك لشهر أغسطس.
- معدل التضخم (شهريًا) السابق 0.23%
- معدل التضخم السنوي السابق 1.69%
- 29 أغسطس، الساعة 8:30 صباحًا: مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (بي إي إيه) تصدر بيانات دخل وإنفاق المستهلك لشهر يوليو.
- الأرباح (تقديرات مبنية على بيانات FactSet)
أحداث الرمز
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- يفتح
- 1 سبتمبر: Sui لإطلاق 1.25% من المعروض المتداول بقيمة 153.1 مليون دولار.
- 2 سبتمبر: إثينا لإطلاق 0.64% من المعروض المتداول بقيمة 25.64 مليون دولار.
- 5 سبتمبر: ثابت (آي إم إكس) لإطلاق 1.27% من المعروض المتداول بقيمة 13.26 مليون دولار.
- 11 سبتمبر: أبتوس لإطلاق 2.2% من المعروض المتداول بقيمة 48.18 مليون دولار.
- إطلاق الرموز
- 29 أغسطس: CeluvPlay (CELB) لإدراجها على KuCoin و Gate و MEXC.
- 29 أغسطس: شبكة المخيم (مخيم) لإدراجها على Bithumb.
- 29 أغسطس: كوري (كوري) لإدراجها على KuCoin.
المؤتمرات
مؤتمر السياسة والتنظيم الخاص بـ CoinDesk (المعروفة سابقًا باسم State of Crypto) فعالية متخصصة ليوم واحد تُعقد في واشنطن في 10 سبتمبر، وتتيح للمستشارين القانونيين ومسؤولي الامتثال والمسؤولين التنفيذيين في الهيئات التنظيمية لقاء المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن تشريعات العملات المشفرة والرقابة التنظيمية. الأماكن محدودة. استخدم الرمز CDB15 للحصول على خصم 15% على تسجيلك حتى 1 سبتمبر.
محادثة رمزية
بقلم شاوريا مالوا
- سولانا (سول) سجلت شركة Google انخفاضًا بنسبة 44% في إيرادات التطبيقات في الربع الثاني، حيث انخفضت إلى 576.4 مليون دولار من 1 مليار دولار في الربع الأول حتى مع توسع قطاع DeFi، وفقًا لـ Messari.
- يعكس الانخفاض ضعف الربحية في التطبيقات اللامركزية الرئيسية. Pump.fun (مضخة) لا تزال العملة المشفرة "ميمكوين" في الصدارة بـ 156.9 مليون دولار، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 44% مع تباطؤ جنون ميمكوين.
- كانت شركة Axiom هي الشركة الشاذة، حيث ارتفعت بنسبة 641% إلى 126.6 مليون دولار، مما يُظهر مدى سرعة النمو الخاص بالبروتوكول في تعويض ضعف النظام البيئي الأوسع. كوكب المشتري حصل على 66.4 مليون دولار (-16%) في حين تضررت أسهم فانتوم وفوتون بشدة مع انخفاضات بلغت 65% و72% على التوالي.
- على الرغم من خسائر الإيرادات، ارتفعت قيمة DeFi TVL على Solana بنسبة 30% إلى 8.6 مليار دولار في الربع ومنذ ذلك الحين تجاوزت 11 مليار دولار، مما عزز السلسلة باعتبارها أكبر شبكة DeFi خلف Ethereum.
- عززت كامينو فاينانس نمو إجمالي القروض العقارية (TVL)، حيث ارتفعت بنسبة 34% لتصل إلى 2.1 مليار دولار أمريكي بعد إطلاق كامينو لند الإصدار الثاني (Kamino Lend V2)، الذي استقطب 200 مليون دولار أمريكي من الودائع و80 مليون دولار أمريكي من القروض في غضون ثلاثة أسابيع. وتسيطر كامينو الآن على 25% من حصة سولانا السوقية.
- حققت رايديوم عودة قوية، حيث ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 54% لتصل إلى 1.8 مليار دولار، مستعيدةً المركز الثاني من جوبيتر. وتستحوذ الآن على حصة سوقية تبلغ 21% مقابل 19% لجوبيتر.
- لكن نشاط التداول روى قصة مختلفة: فقد انخفض متوسط حجم التداول اليومي في بورصات اللامركزية بنسبة 45% إلى 2.5 مليار دولار، وهو ما يعكس تلاشي زخم عملة الميمكوين التي غذى أرقام الربع السابق.
وضع المشتقات
- الفائدة المفتوحة (أوي) انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بأعلى 20 عملة، باستثناء SOL، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يشير إلى تدفقات رأس مال خارجية واسعة النطاق.
- ومع ذلك، وصل حجم الاهتمام المفتوح في SOL إلى مستوى قياسي بلغ 63.84 مليون، إلى جانب ارتفاع سعر الرمز المميز إلى 217 دولارًا، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في فبراير.
- انخفضت معدلات التمويل على مدار ثماني ساعات لعملات الإيثريوم والترون وBNB بشكل طفيف، مما يشير إلى ميل نحو المراهنات السلبية على انخفاض الأسعار. واستقرت معدلات التمويل للرموز الرئيسية الأخرى عند حوالي الصفر، مما يشير إلى محايدة التوجهات.
- انخفض صافي الاستثمار في عقود بيتكوين الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية (CME) إلى 135.72 ألف بيتكوين، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل، بينما ظل صافي الاستثمار في الإيثريوم مرتفعًا عند مستويات قياسية قرب 2.10 مليون إيثريوم. ويشير هذا التباين إلى استمرار تفضيل المستثمرين للإيثريوم على البيتكوين.
- على منصة Deribit، ازدادت التوقعات السلبية لخيارات BTC في جميع الآجال، حيث تُتداول خيارات البيع بعلاوة تقلب قدرها خمسة أضعاف على خيارات الشراء في البداية. وتُظهر خيارات ETH ديناميكيات مماثلة، مما يُشير إلى تحول عن التوجه الصعودي في بداية هذا الأسبوع.
- على منصة Paradigm، تضمّنت تدفقات الكتل استراتيجيات بيع خيارات الشراء وخيارات البيع المتتالية في بيتكوين وإيثريوم. وأشار صانع السوق وينترموت إلى طلب على فروق خيارات الشراء في خيارات بيتكوين التي تنتهي في ديسمبر.
تحركات السوق
- انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.87% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس عند 109,828.05 دولارًا (24 ساعة: +1.95%)
- انخفض سعر ETH بنسبة 2.66% عند 4,013.41 دولارًا (24 ساعة: -5.69%)
- انخفض مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 2.52% عند 4,168.55 (24 ساعة: -3.73%)
- ارتفع معدل الرهان المركب لعملة Ether CESR بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 2.92%
- معدل تمويل BTC هو 0.0056٪ (6.0992% سنويًا) على بينانس
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.14% ليصل إلى 97.95
- انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.18٪ إلى 3467.90 دولارًا
- انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.54٪ عند 39.49 دولارًا
- أغلق مؤشر نيكاي 225 على انخفاض بنسبة 0.26% عند 42,718.47
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على ارتفاع بنسبة 0.32% عند 25,077.62
- انخفض مؤشر فوتسي بنسبة 0.27٪ إلى 9,192.27
- انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.52% إلى 5,368.49
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.16% عند 45,636.90
- أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع بنسبة 0.32% عند 6,501.86
- أغلق مؤشر ناسداك المركب على ارتفاع بنسبة 0.53% عند 21,705.16
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب دون تغيير عند 28,434.80
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على ارتفاع بنسبة 1.07% عند 2,770.74
- ارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.8 نقطة أساس إلى 4.225%
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 E-mini بنسبة 0.32% عند 6,496.75
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.47% عند 23,657.75
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي E-mini بنسبة 0.34% إلى 45,551.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 58.41% (+0.25%)
- نسبة الإيثر إلى البيتكوين: 0.03954 (-1.35%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام) : 978 هـ/ثانية
- سعر التجزئة (بقعة) : 53.73 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 3.3 BTC / 371,906 دولارًا أمريكيًا
- حجم التداول المفتوح في العقود الآجلة في بورصة CME: 135,720 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 32.2 أونصة.
- القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 9.11%
التحليل الفني
- يوضح الرسم البياني أن سعر XRP عالق داخل سحابة Ichimoku، مما يشير إلى تحيز اتجاهي واضح في السوق.
- إن التحرك أسفل السحابة من شأنه أن يؤكد تحول الاتجاه الهبوطي، مما يفتح الطريق لانخفاض أعمق.
- وقد بدأ السعر بالفعل في الاتجاه الهبوطي منذ أن بلغ ذروته عند 3.65 دولار في يوليو.
الأسهم المشفرة
- كوين بيس العالمية (عملة) :أغلق يوم الخميس عند 308.47 دولارًا (-0.16%) -1.53% عند 303.75 دولارًا في فترة ما قبل السوق
- دائرة (سي آر سي إل) :أغلق عند 130.94 دولارًا (+2.78%) ، -0.69% عند 130.04 دولارًا
- جالاكسي ديجيتال (جلكسي) :أغلق عند 24.51 دولارًا (+0.41%) -2.08% عند 24 دولارًا
- صعودي (بلش) :أغلق عند 64.43 دولارًا (+0.7%) ، -2.5% عند 62.82 دولارًا
- مارا القابضة (مارا) :أغلق عند 15.96 دولارًا (+0.69%) -2.26% عند 15.60 دولارًا
- منصات الشغب (شغب) :أغلق عند 13.8 دولارًا (+1.84%) ، -1.88% عند 13.54 دولارًا
- كور ساينتيفيك (كورز) :أغلق عند 14.35 دولارًا (+1.06%) ، -1.74% عند 14.10 دولارًا
- كلين سبارك (CLSK) :أغلق عند 9.55 دولارًا (-0.31%) ، -1.26% عند 9.43 دولارًا
- صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) :أغلق عند 29.67 دولارًا (+1.23%) ، +0.78% عند 29.90 دولارًا
- حركة الخروج (خروج) :أغلق عند 26.16 دولارًا (-4%) ، دون تغيير في ما قبل السوق
شركات الخزانة المشفرة
- الاستراتيجية (MSTR) :أغلق عند 338.84 دولارًا (-0.94%) ، -1.84% عند 332.60 دولارًا
- سيملر العلمية (SMLR) :أغلق عند 30.63 دولارًا (+0.23%) ، -0.2% عند 30.57 دولارًا
- شاربلينك للألعاب (SBET) :أغلق عند 18.46 دولارًا (-4.2%) -3.14% عند 17.88 دولارًا
- يوبيكسي (يو بي اكس اي) :أغلق عند 8.09 دولارًا (-1.58%) ، -5.32% عند 7.66 دولارًا
- مي فارما (ميب) :أغلق عند 5.2 دولار (+0.78%)
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- التدفقات الصافية اليومية: 178.9 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 54.34 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC ~1.29 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETH الفورية
- التدفقات الصافية اليومية: 39.1 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 13.7 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~6.6 مليون
المصدر: Farside Investors
مخطط اليوم
- ارتفع مؤشر BVIV التابع لشركة Volmex، والذي يمثل التقلبات الضمنية لعملة البيتكوين لمدة 30 يومًا، فوق متوسطه المتحرك البسيط لمدة 100 يوم للمرة الأولى منذ أبريل.
- وقد يكون هذا الارتفاع مؤشرا مبكرا على ارتفاع وشيك في ما يسمى بمؤشر الخوف في وول ستريت، أو مؤشر VIX.
بينما كنت نائما
- الصين تقول إن تعزيز العلاقات مع الهند يصب في مصلحة الجانبين (بلومبرج) قالت وزارة الخارجية الصينية إن اجتماع شي مع مودي في عام 2024 أعاد استئناف العلاقات، مؤكدة أنه لا توجد "دبلوماسية سرية" وأن الجانبين يستأنفان الحوار بينما يسعيان إلى إطار استراتيجي طويل الأجل.
- رئيس مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي: قف في وجه ترامب بشأن شركات التكنولوجيا الكبرى (فاينانشيال تايمز) قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية إن بروكسل قد تنسحب من اتفاق تجاري جديد إذا طالب ترامب بإضعاف قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد.
- مؤشر رئيسي يُحذر من أن سوق بيتكوين الصاعد قد ينتهي مبكرًا، لكن التدفقات لا تزال تميل إلى الصعود (كوين ديسك) يشير مؤشر القوة النسبية، وهو مقياس رئيسي للزخم، إلى أن ارتفاع البيتكوين ربما بدأ يفقد زخمه، لكن التداولات الكبيرة في أسواق الخيارات تشير إلى أن العديد من المستثمرين ما زالوا يراهنون على المكاسب حتى نهاية العام.
- تقول شركة أبحاث إن سعر البيتكوين يتجه إلى 190 ألف دولار في موجة مؤسسية (كوين ديسك) :تجادل شركة Tiger Research حول السيولة القياسية وتراكم صناديق الاستثمار المتداولة وخطة ترامب 401 (ك) يمنح الأمر البيتكوين أقوى إعداد مؤسسي له منذ سنوات، على الرغم من أن ضعف نشاط البيع بالتجزئة والإشارات الموجودة على السلسلة تظهر أن المخاطر لا تزال قائمة.
- IREN تسجل أول أرباح سنوية بفضل نمو سحابة الذكاء الاصطناعي وتوسع التعدين؛ وترتفع أسهمها (كوين ديسك) أعلنت الشركة عن تحقيق ربح قدره 86.9 مليون دولار أمريكي على إيرادات قياسية بلغت 501 مليون دولار أمريكي، مع توليد تعدين البيتكوين مليار دولار أمريكي سنويًا، ومن المقرر أن تصل وحدة الذكاء الاصطناعي السحابي إلى 250 مليون دولار أمريكي في الإيرادات السنوية بحلول نهاية العام.
- سُدّت ثغرة جمركية على الواردات الرخيصة. كيف سيؤثر ذلك على المتسوقين؟ (صحيفة نيويورك تايمز) :اعتبارًا من اليوم، لن يتمكن الأفراد والشركات في الولايات المتحدة من استلام الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار معفاة من الرسوم الجمركية من الخارج، وهو التغيير الذي من المقرر أن يرفع تكاليف التسوق ويعطل سلاسل التوريد.
في الأثير
