هذه هي القصة الثالثة في سلسلة من القصص التي تبحث في غزو صناعة العملات المشفرة للسياسة والحملات الانتخابية في عام 2024. تناولت القصة الأولى السجل الانتخابي لاستراتيجية لجنة العمل السياسي Fairshake، بينما تناولت القصة الثانيةاستخدامها المكثف لموقف المحكمة العليا لعام 2010.
لقد استفاد بالفعل قادة الشركات المسؤولة عن نهر الأموال الذي غمر الشواطئ السياسية الأمريكية هذا العام بشكل هائل من نتيجة انتخابات الشهر الماضي – حيث زادوا ثرواتهم الشخصية بمليارات الدولارات، وهو ما يتجاوز بكثير الإنفاق الكبير الذي كرسوه للمرشحين المؤيدين للعملات المشفرة.
خصص الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase Inc. (COIN) براين أرمسترونج وشركته حوالي 74 مليون دولار للجنة العمل السياسي المهيمنة في الصناعة، Fairshake، مما وضع أرمسترونج في تقدم وثيق على عدد قليل من المطلعين الآخرين على العملات المشفرة. وهذا مبلغ كبير بشكل خاص من المال من شركة حققت حوالي 95 مليون دولار من الأرباح في عام 2023. لكن الانتخابات سارت في طريقها، وتضخمت قيمة الشركة بمقدار 21 مليار دولار منذ 4 نوفمبر، وهو اليوم السابق لبدء التصويت الشخصي ووضوح النتيجة.
في سلسلة من الصفقات المبرمجة مسبقًا والتي بدأت بعد أقل من أسبوع من الانتخابات، باع أرمسترونج ما قيمته 100 مليون دولار من أسهمه في Coinbase. وكانت قيمة نفس الأسهم في الليلة السابقة للانتخابات أقل بنحو 39 مليون دولار. وبعد أسبوع من ذلك، باع حوالي 313 مليون دولار – وكل هذا جزء من استراتيجية البيع التي بدأها في الحركة إذا ارتفعت الأسعار.
ومنذ ذلك الحين، باع المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة كميات أصغر أسبوعًا بعد أسبوع، بإجمالي نحو 437 مليون دولار مقابل أسهم بلغت قيمتها 308 ملايين دولار قبل انتصارات الرئيس المنتخب دونالد ترامب ومجموعة من المشرعين في الكونجرس بدعم من العملات المشفرة. بعبارة أخرى، أكسبته المشاعر المؤيدة للعملات المشفرة التي ارتفعت بعد نتيجة الانتخابات التي ساعد أرمسترونج في تشكيلها 129 مليون دولار إضافية في الثروة مقابل الأسهم التي باعها.
لا يزال يمتلك أكثر من 10% من أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، وتبلغ قيمة حوالي 24 مليون سهم مودعة في صندوقه، وفقًا لأحدث ملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات، حوالي 6.4 مليار دولار – بزيادة قدرها حوالي 2 مليار دولار منذ 5 نوفمبر.
كانت خطط بيع أسهم أرمسترونج قد تم تنفيذها قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الأمريكية، وتم تقديمها في إطار استراتيجية رسمية تهدف إلى إبعاد المطلعين من داخل الشركة عن الاتهامات بالتلاعب بالأسواق. ولم تصل المبيعات بعد إلى نقطة المنتصف من النية التي أعلنتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للتخلص من ما يصل إلى 3.75 مليون سهم، اعتمادًا على تلبية سعر السهم "لأسعار عتبة معينة محددة في خطة أرمسترونج".
وقد لجأ إلى موقع التواصل الاجتماعي X لشرح خطته قبل عدة أيام من الانتخابات، قائلاً إنه كان ينوي تنويع استثماراته "للاستثمار في مشاريع ضخمة" لكنه سيحتفظ "بالأغلبية العظمى" من أسهمه. وقال إنه وضع أهدافًا سعرية مرتفعة للغاية لدرجة أنه لم يتوقع أن يتم بيع معظمها في العام المقبل "ما لم نحقق نتائج أفضل كثيرًا من المتوقع". يتم تداول سهم COIN حاليًا عند حوالي 276 دولارًا، ارتفاعًا من حوالي 186 دولارًا في 4 نوفمبر.
وأشار متحدث باسم Coinbase إلى CoinDesk إلى هذا المنشور عندما طلب التعليق.
ومن بين منافسيه من قادة العملات المشفرة الذين خصصوا مستويات مماثلة من المال للانتخابات الرئيس التنفيذي لشركة Ripple Labs براد جارلينجهاوس ورؤساء شركة الاستثمار Andreessen Horowitz (a16z). فقد قدمت شركة Ripple 73 مليون دولار، وقدمت شركة a16z 70 مليون دولار، بما في ذلك مبالغ كبيرة مخصصة لدورة الانتخابات التالية في عام 2026.
وبحسب ما ورد، يمتلك جارلينجهاوس أكثر من 6% من شركة ريبل، وكمية كبيرة ولكن غير محددة من الرمز المرتبط بها، XRP. ونتيجة لذلك، وضعته تقارير مختلفة في مرتبة عالية بين قائمة المليارديرات الأميركيين. وفي أعقاب الانتخابات، ارتفعت قيمة XRP لتصبح ثالث أكبر أصل مشفر من حيث القيمة السوقية.
وفي حين اختار جارلينجهاوس عدم تقديم تفاصيل حول صافي ثروته، إلا أنه أشاد بالإثارة بشأن عودة ترامب إلى البيت الأبيض في بيان لموقع CoinDesk.
وقال جارلينجهاوس: "ارتفعت قيمة سوق العملات المشفرة بأكثر من تريليون دولار منذ فوز ترامب – وهذا هو ثمن قدم جينسلر على رقبة السوق، ولم يرحل رسميًا بعد".
منذ الانتخابات، تضاعفت ممتلكات جارلينجهاوس من XRP أكثر من ثلاثة أضعاف حيث قفز سعر الرمز من 0.50 دولار إلى 2.32 دولار. وعلى الرغم من أن تقييم Ripple Labs غير المعلن غير مؤكد وقد تم تحديده آخر مرة في حدود 11 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الانتخابات عززت بالتأكيد قيمة حصته الرئيسية. ومن المرجح أن ثروة جارلينجهاوس الشخصية ارتفعت بشكل كبير نتيجة لذلك.
الوضع المالي لمارك أندريسن وبن هورويتز أكثر غموضًا، لكن الرجلين حققا مكاسب كبيرة منذ الشهر الماضي من حصصهما العديدة في شركات التشفير، وربما تجاوزت الأموال التي خصصاها للسياسة الأمريكية. لكن الأرقام المالية غير متاحة لاستثمارات a16z في الشركات الخاصة كما هي الحال بالنسبة لشركة Coinbase العامة.
تشمل محفظة العملات المشفرة الضخمة للشركة حصصًا في Coinbase وUniswap وSolana وEigenLayer وAnchorage Digital وعشرات الشركات الأخرى. أصبحت جميعها تقريبًا أكثر قيمة حيث سيدير ترامب السلطة التنفيذية الأمريكية، والذي يقول إنه سيكون رئيسًا للعملات المشفرة، ويضم الكونجرس المكون من 535 عضوًا حوالي 300 عضو من المتوقع أن يدعموا الأصول الرقمية – بما في ذلك العشرات الذين دعمتهم Fairshake للتو في انتخاباتهم.
لكن المتحدث باسم الشركة رفض التعليق على مراجعة CoinDesk للمكاسب التي حققها أندريسن وهورويتز كأفراد.
وكان هدف تدخل A16z في السياسة الأمريكية هو "المساعدة في تطوير قواعد واضحة للطريق من شأنها دعم الابتكار الأمريكي مع محاسبة الجهات السيئة"، وفقًا لمنشور من كريس ديكسون من الشركة.
وبشكل منفصل عن Fairshake، دعم أندريسن وهورويتز جهود ترامب الانتخابية . وأصبح أندريسن مستشارًا للرئيس المنتخب المؤيد للعملات المشفرة بينما يستعد لبدء ولايته الثانية الشهر المقبل.
اجتمع محسنو العملات المشفرة من Coinbase وRipple وa16z لتحويل لجنة العمل السياسي Fairshake والشركات التابعة لها إلى أقوى جهد لتمويل الحملات الانتخابية للشركات في انتخابات 2024، مما ساعد 53 عضوًا في الكونجرس العام المقبل على الفوز بسباقاتهم. ومع ذلك، لم تشارك Fairshake في الانتخابات الرئاسية، والتي ربما كان لها التأثير الأكبر على أسعار سوق العملات المشفرة.
قال جارلينجهاوس في مقابلة بعد الانتخابات في برنامج 60 دقيقة : "أعتقد أنه من الواضح أن دونالد ترامب تبنى العملات المشفرة، والعملات المشفرة تبنت دونالد ترامب". وفي حين لم ينسب الفضل إلى نفسه في نجاح ترامب، قال جارلينجهاوس إن لجان العمل السياسي المعنية بالعملات المشفرة "ساعدت بشكل مطلق في تعزيز المرشحين" وأثرت على النتائج في المسابقات الكونجرسية.
تعهدت شركته بتقديم 5 ملايين دولار من XRP لحفل تنصيب ترامب – الاحتفال الشهر المقبل بعودته إلى الرئاسة – كما رفعت Coinbase وبورصة العملات المشفرة الأمريكية Kraken أيديهما لتمويلها.
خلال الانتخابات، اتهم منتقدو صناعة العملات المشفرة بأنها تتعامل بشكل غير مباشر مع السياسة – وضع الأموال في أفضل الأماكن لضمان الأصوات المؤيدة للعملات المشفرة في المستقبل على التشريعات وشراء أكثر من 130 مليون دولار في إعلانات الحملات الانتخابية للكونجرس مع تأطير عبر الطيف السياسي (وبدون ذكر العملات المشفرة). تعني المكاسب التي حققها القطاع تعزيزًا للشركات الرئيسية الثلاث التي تقف وراء Fairshake وقادتها الأفراد، المرتبطين بها ماليًا.
وقال ريك كلايبول، مدير الأبحاث في مؤسسة Public Citizen الذي فحص الإنفاق على حملات العملات المشفرة، إن الجهود السياسية التي بذلها القطاع "كانت مبنية على مصالح صناعة محددة فقط". وأضاف: "من الواضح أن هذا تسبب في زيادة كبيرة في العملات المشفرة على المدى القصير".
قال مارك هايز، المحلل السياسي البارز في منظمة "أميركيون من أجل الإصلاح المالي"، والذي عمل أيضًا في قضايا تمويل الحملات الانتخابية، إن العائد على الاستثمار بالنسبة للصناعات التي تستثمر أموالها في السياسة "قد يكون جيدًا في كثير من الأحيان". "العملات المشفرة أحدث، وبالتالي فإن فرصة النمو أكبر".
في حين يفضل أرمسترونج والآخرون السرد السياسي الذي يتميز بارتفاع شعبي في عدد الناخبين المشفرين الذين غيروا مجرى الانتخابات، كان هو وشركته وراء تأسيس Stand With Crypto، المجموعة التي تم الترويج لها كجهد شعبي لتسخير إرادة الناخبين المشفرين. وكان النفوذ السياسي لشركة Fairshake قائمًا بالكامل تقريبًا على الأموال من Coinbase والشركات الشريكة، بالإضافة إلى مبالغ أصغر من Jump Crypto وGemini.
وكان زعيما جيميني، تايلر وكاميرون وينكلفوس، أيضًا من بين أشد المعجبين بترامب في مجال العملات المشفرة .
في اليوم التالي للتصويت، نشر كاميرون وينكلفوس على X : "تخيل مقدار ما سنحققه في السنوات الأربع القادمة الآن بعد أن لن تنزف صناعة التشفير مليارات الدولارات على الرسوم القانونية لمحاربة لجنة الأوراق المالية والبورصات، وبدلاً من ذلك ستستثمر هذه الأموال في بناء مستقبل المال. إنه أمر مذهل في انتظارنا".
في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، وهو اليوم الذي بدأ فيه أرمسترونج بيع كميات كبيرة من أسهم كوين بيز، نشر تايلر وينكلفوس "لقد انتهت القيود، 100 ألف عملة في طريقها إلينا". وقد وصلت عملة البيتكوين إلى هذا الرقم بعد شهر من الانتخابات.
